Byta redovisningsbyrå? Så gör du en smidig övergång mitt under räkenskapsåret
Kan man byta byrå mitt under året?
Här är det viktigaste du behöver veta för en smidig övergång:
✔️Ja, det går utmärkt: Du behöver inte vänta på ett nytt räkenskapsår. Det går att byta när som helst, så länge du har koll på din uppsägningstid.
✔️Vi sköter det tekniska: Din nya byrå hjälper dig att flytta över SIE-filer och bokföringsdata så att inget faller mellan stolarna.
✔️ Välj rätt tillfälle: Det är ofta smartast att byta efter en avslutad momsperiod eller ett månadsskifte för att få ett rent klipp.
Läs vår guide om du vill veta mer ⤵️ Kontakta oss om du vill byta 📧
Många företagare drar sig för att byta redovisningskonsult mitt under brinnande år. Man är rädd för att data ska gå förlorad, att det ska bli dubbelt arbete eller att det helt enkelt är ”för krångligt”. Sanningen är att det ofta är betydligt mer kostsamt att stanna kvar hos en byrå som inte levererar, än att genomföra bytet direkt.
Här går vi igenom hur du gör en sömlös övergång till en ny partner, steg för steg.
Kan man byta redovisningsbyrå mitt under året?
Ja, absolut. Det finns inga lagliga hinder för att byta partner när som helst under räkenskapsåret. Det som krävs är att man gör ett tydligt avbrott, oftast vid ett månadsskifte, och flyttar över den digitala bokföringsdatan.
Varför byta nu istället för att vänta?
Realtidskontroll: Om din nuvarande byrå ligger efter, fattar du beslut på gamla siffror.
Digitalisering: Genom att byta till en modern byrå (som Radgivningsgruppen) kan du börja spara tid med automatiserade flöden direkt.
Rådgivning: Du behöver stöd i dina affärsbeslut nu, inte efter att bokslutet är klart nästa år.
Steg-för-steg: Så här fungerar bytet
1. Kontrollera ditt nuvarande avtal
Börja med att titta på din uppsägningstid. Ofta handlar det om en till tre månader. Om samarbetet fungerar dåligt kan man ibland komma överens om en snabbare övergång.
2. Exportera SIE-filen (Hjärtat i din bokföring)
För att din nya byrå ska kunna ta över behöver de en SIE-fil. Det är en standardfil som innehåller all historik för det nuvarande räkenskapsåret. Detta gör att din nya partner kan fortsätta precis där den förra slutade utan att behöva knappa in något manuellt.
3. Flytta digitala integrationer
Om du använder program som Fortnox eller Visma är processen enkel. Du ger din nya byrå åtkomst (konsulträttigheter) till systemet. Då har de direkt tillgång till dina fakturor, bankkopplingar och löneunderlag.
4. Inventera pågående ärenden
Se till att din gamla byrå gör klart den sista månaden de har ansvar för. Det inkluderar:
Momsredovisning
Arbetsgivardeklaration
Löneutbetalningar
Checklista för en smidig övergång och byte av redovisningsbyrå
För att säkerställa att ingenting faller mellan stolarna, se till att ha följande redo för din nya partner:
SIE-fil för innevarande och föregående år.
Huvudbok och balansrapport fram till bytesdatumet.
Anläggningsregister (om ditt företag har maskiner, bilar eller inventarier).
Lönerelaterat: Semesterlöneskulder och personalkort.
Hur påverkar AI och automation ditt byte?
Idag fungerar moderna redovisningsbyråer som en hybrid mellan mänsklig expertis och AI-assisterad teknik. När du byter till en digital partner får du ofta tillgång till verktyg som automatiskt tolkar kvitton och fakturor. Det gör att din nya byrå kan lägga mindre tid på "knappande" och mer tid på att ge dig kvalificerad rådgivning.
Tips från coachen: Välj en byrå som pratar ett språk du förstår. Tekniken ska finnas där för att underlätta, men det är det personliga bollplanket som hjälper ditt företag att växa.
Vill du ha hjälp med övergången?
Vi på Rådgivningsgruppen har stor vana av att ta över uppdrag mitt under räkenskapsåret. Vi kan sköta det mesta av det praktiska i kontakten med din gamla byrå om du vill, för att göra flytten så enkel som möjligt för dig. Kontakt oss idag!